Empresas financeiras como a seguradora britânica Prudential, Creditor Citi, HSBC e BlackRock Real Asset desenvolveram planos para acelerar o fechamento de usinas movidas a carvão na Ásia para reduzir suas maiores emissões de carbono., Disseram cinco pessoas com conhecimento da iniciativa. ..

A nova proposta, promovida pelo Banco Asiático de Desenvolvimento, fornece um modelo potencialmente viável, e as primeiras consultas com o governo asiático e bancos multilaterais são promissoras, disseram fontes à Reuters.

Este grupo constrói uma parceria público-privada para comprar fábricas, desmontá-las em 15 anos muito mais rápido do que a expectativa de vida normal, dar aos trabalhadores tempo para se aposentar ou encontrar novos empregos e energia renovável do país. Estamos planejando poder mudar para o fonte.

Nosso objetivo é preparar o modelo para a Conferência sobre Mudanças Climáticas COP26 em Glasgow, Escócia, em novembro.

“O setor privado tem grandes ideias sobre como lidar com a mudança climática e estamos diminuindo a distância entre eles e os do setor público”, disse o vice-presidente do ADB, Ahmed M Saed.

Essa iniciativa surgiu quando um banco comercial e de desenvolvimento se retirou de empréstimos a novas usinas para atender às metas climáticas sob pressão de grandes investidores.

Saeed disse que a primeira compra sob o esquema proposto consistiria em uma combinação de ações, dívidas e empréstimos concessionais, que poderiam ocorrer em breve no próximo ano.

Donald Canac, presidente do mercado de crescimento de seguros da Prudential, disse à Reuters: “Se pudermos encontrar uma maneira ordenada de substituir essas plantas mais rapidamente e descartá-las antes da noite para o dia, podemos regenerar. Isso abre um espaço mais previsível e enorme para energia renovável. ” ..

O maior poluente

A energia a carvão é responsável por cerca de um quinto das emissões mundiais de gases de efeito estufa e é o maior poluente.

O mecanismo proposto envolve a obtenção de financiamento misto de baixo custo usado para instalações de redução de carbono, enquanto outras instalações financiam incentivos renováveis.

O HSBC não quis comentar sobre o plano.

Encontrar uma maneira para os países em desenvolvimento da Ásia, onde as mais novas usinas termelétricas a carvão do mundo estão em construção, aproveitar ao máximo os bilhões de dólares já gastos e mudar para energia renovável é um grande desafio.

A Agência Internacional de Energia prevê que a demanda global de carvão aumentará 4,5% em 2021, com a Ásia respondendo por 80% desse crescimento.

Enquanto isso, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) pede que a geração de energia a carvão seja reduzida de 38% para 9% da geração global de eletricidade até 2030 e para 0,6% até 2050.

“Faça isso funcionar”

Ainda não está claro como os proprietários de plantas serão incentivados a vender [File: Thomas Peter/Reuters]

A instalação de redução de carbono proposta permitirá que as usinas movidas a carvão sejam compradas e operadas a um custo de capital mais baixo do que as usinas comerciais, permitindo que operem com margens mais amplas e em menos tempo para gerar lucros semelhantes.

O fluxo de caixa vai pagar dívidas e investidores.

Outra instalação é usada para começar a investir em energia renovável e armazenamento, assumir a carga de energia da planta conforme ela cresce e levantar fundos por conta própria.

Esse modelo já é bem conhecido por investidores em infraestrutura que contam com financiamento misto para as chamadas transações público-privadas, apoiadas por instituições financiadas pelo governo.

Nesse caso, de acordo com a proposta, o banco de fomento assumiria o maior risco ao concordar em assumir a primeira perda como titular da dívida subordinada e aceitar um retorno menor.

“Para tornar isso viável em uma ou mais fábricas, precisamos adquirir investidores individuais”, disse Michael Paulus, chefe do Grupo do Setor Público da Ásia-Pacífico no Citi, que está envolvido na iniciativa.

“Algumas pessoas se interessam, mas não vou fazer de graça. Elas podem não precisar de um retorno normal de 10-12%, podem fazer a um custo menor. Mas não vão aceitar 1- 2 por cento. Estamos tentando encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. “

O Citi recusou outros comentários.

Ele disse que a estrutura já foi apresentada a Kanak, um oficial de desenvolvimento europeu que co-preside o Ministro do Tesouro da ASEAN, a Comissão Europeia e o Centro da Associação de Desenvolvimento Sustentável e Investimento da ASEAN.

Os detalhes que ainda não foram finalizados incluem como incentivar os proprietários de usinas termelétricas a carvão a vender, o que fazer após a desativação da usina, requisitos de reabilitação e o papel que os créditos de carbono podem desempenhar.

As duas empresas visam atrair financiamento e outros compromissos na COP26, quando os governos são obrigados a se comprometer com metas de emissão mais ambiciosas e aumentar o financiamento para os países mais vulneráveis ​​às mudanças climáticas.

A administração do presidente dos EUA Joe Biden voltou a aderir ao acordo de mudança climática em Paris para promover reduções ambiciosas nas emissões de carbono, enquanto em julho a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, incluiu o ADB e o Banco Mundial. Ele disse aos chefes dos principais bancos de desenvolvimento: Desenvolva planos para mobilizar mais capital para combater as mudanças climáticas e ajudar a reduzir as emissões.

Funcionários do Tesouro disseram à Reuters que o plano do ADB de abolir as usinas movidas a carvão é um dos tipos de projetos que Yellen quer que os bancos busquem, e que o governo tem uma “transição do carvão” para enfrentar a crise climática. Estou interessado em acelerar. “

Planejamento regional

Como parte da proposta do grupo, o ADB alocou aproximadamente US $ 1,7 milhão para um estudo de viabilidade na Indonésia, Filipinas e Vietnã, estimou o custo do fechamento antecipado e os ativos disponíveis e trabalhou com o governo e outras partes interessadas.

“Queremos fazer nossa primeira aquisição (usina termoelétrica a carvão) em 2022”, disse Saeed do ADB à Reuters, acrescentando que, se for bem-sucedido, o mecanismo poderá ser ampliado e usado como modelo para outras regiões. Ele acrescentou que já existe um debate sobre a extensão desse trabalho a outros países asiáticos.

Para interromper rapidamente 50% da capacidade do país em US $ 1 milhão a US $ 1,8 milhão por megawatt, a Indonésia precisa de cerca de US $ 16 bilhões a US $ 29 bilhões em equipamentos e as Filipinas cerca de US $ 5 bilhões a US $ 9 bilhões. 9 bilhões a $ 17 bilhões. Estimado por Kanak da Prudential.

Nick Robins, professor de finanças sustentáveis ​​da London School of Economics, disse que um dos desafios que precisa ser enfrentado é o risco potencial de risco moral.

“Há um princípio antigo de que os poluidores devem pagar. Precisamos absolutamente ter certeza de que não estamos pagando aos poluidores, mas acelerando a transição”, disse ele.

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